作为国家重要的空间基础设施，北斗已经走过技术探索、场景试点的产业培育阶段，正向规模集聚、生态完善、赋能全局的产业新引擎加速迈进。
国家发展改革委9月22日举行新闻发布会，会上明确，“十五五”时期将推动北斗产业规模在年内超过1万亿元。2025年，我国北斗产业总体产值突破6290亿元，从千亿级迈向万亿级，规模化应用进入关键跃升期，也带动相关主题升温。
从系统建设转向规模化应用
万亿目标释放多重信号
国家发改委新闻发言人李超介绍，如今北斗已广泛融入交通、农业、海洋渔业、能源和大众消费等领域，国内已有14亿部智能手机搭载北斗定位服务，既服务于行业生产，也走进了普通人的日常生活。
在大同证券首席投资顾问吴伟看来，万亿目标释放的，是国家把北斗作为重要空间基础设施和战略性新兴产业核心抓手的强烈信号，产业进入规模集聚、生态完善的加速期，政策、资金、技术将进一步倾斜，推动北斗从技术推广转向产业促进、加快向万亿级跨越。吴伟认为，北斗与人工智能、卫星互联网、低空经济、智能驾驶深度融合，正在催生“北斗+”融合应用新模式、新赛道。
信号背后是发展阶段的切换。国融证券投资顾问刘云龙认为，这一目标标志着北斗从系统建设阶段逐步转向规模化商业落地，政策重心将更多转向市场化、产业化落地，配套支持有望陆续跟进，北斗技术正式进入规模化应用扩张期和商业化落地时期，渗透率还会持续提升。
从6290亿元到万亿元
增长空间从哪里来
为支撑万亿目标，国家发改委新闻发布会明确三方面举措：
强化顶层设计，统筹推进高端芯片、关键零部件、融合算法等关键核心技术攻关，加强北斗与人工智能、卫星互联网等技术的融合创新；
优化制度保障，加快推动《中华人民共和国卫星导航条例》出台实施，健全标准和检测认证体系；
深化开放协同，推动北斗产品和服务更好走向世界。
把目标落到需求端，新兴赛道被视为增量最大的方向。吴伟分析，低空经济有望形成数万亿元规模，北斗好比低空飞行器的“空中红绿灯”，为无人机提供厘米级定位、航线规划和应急通信；L3级以上自动驾驶对厘米级高精度定位需求旺盛，北斗是核心支撑。此外，智慧农业、交通物流、能源、城市管理等传统行业的智能化改造，手机、可穿戴等大众消费普及，以及短报文在应急救灾、海上渔业的保底通信，都会形成稳定需求；北斗作为统一时空基准与5G、人工智能、算力网络融合，还在打开智慧城市、数字孪生、机器人等新场景。
在增量来源上，刘云龙看好两条线索：
一是北斗对交通、智慧农业、能源矿山、水利地质、安防应急等传统行业的深度渗透；
二是与新兴场景融合，其中低空经济对高精度定位、授时的需求尤为集中，增量空间值得期待。
短期看催化 中期看兑现
把握产业链节奏
北斗产业链条长、环节多，从上游芯片、射频、天线等核心元器件，到中游终端设备和行业解决方案，再到下游运营服务，机会并不会同步兑现。
刘云龙建议，重点关注上游核心元器件和中游终端、系统解决方案，芯片、射频、天线等自主可控环节优势明显，面向测绘、农业、矿山、交通、低空经济的整体解决方案市场也会逐步打开。
他同时提醒，要区分政策驱动和业绩兑现两个阶段：
当前政策催化分量更重，可关注集中受益方向；
大约从2027年到2028年，则要更多转向能够形成规模化业务、营收和利润持续增长的业绩兑现型企业。
短期和中期的侧重点并不相同。吴伟表示：
从短线看，上游芯片对技术迭代最敏感；
从中期看，中游终端企业直接承接下游订单，随着低空经济、智能驾驶规模化落地，业绩会逐步兑现。
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